智能问数验收手册·金融机构

从返工清单倒推（批次 17304）：最近两周金融机构最常见卡点是权限过大导致误读，本篇给出可执行顺序。

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本篇切口：金融机构 × 智能问数；验收编号 ACC-17304。不讨论工具横评，只给两周内可跑通的顺序。

1. 私有化模型

本地大模型接入前先冻结语义层。

补充约束：口径争议怎么收口；本周只追求完成 周会异常四列表。

2. 质量告警

• 主题刷新失败时问数应明示「数据未就绪」。
• 关注点：周会能追问的结构
• 最小交付：周会异常四列表

3. 认证问答

高频问题沉淀为可复用答案，减少 Token 抖动。 落地时优先关注：填报与分析边界。交付物建议先做：失败告警与重跑说明。

4. 权限继承

问数结果必须与数据集行列权限一致。

补充约束：权限与组织对齐；本周只追求完成 8～12 个指标字典行。

5. 场景切片：金融机构 × 智能问数

建议用真实一周数据做影子跑：白天按旧流程，晚上用 VeryReport 主题复盘差异。差异超过约定阈值的指标优先进口径评审；稳定后再替换正式报送/看板。本切片对应会议「报送预审会」，追问句固定为「正式件导出格式是否可归档」。

常见问题

和 Excel 并行多久合适？

以主题稳定、关键报表迁完为退出条件，而不是按日历硬切。（批次 17304）

先做看板还是先做填报？

有正式报送压力先稳住报表/填报；探索分析压力大则先看板，但指标表必须共用。（批次 17304）

简要

金融机构的智能问数：先Excel 迁出路径，再扩面。VeryReport 用同一主题服务报表、BI 与问数。入口：报表工具 / BI / 工具对比 / 试用。