可审计问数验收手册·金融机构

落地备忘 #1438。供应链计划员在库存早会要能当场回答：权限抽样是否挡住不该看的行；答不上就先别扩面。

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本篇切口：金融机构 × 可审计问数；验收编号 ACC-1438。不讨论工具横评，只给两周内可跑通的顺序。

1. 试点主题

• 选查询稳定、口径清晰的主题先上。
• 关注点：Excel 迁出路径
• 最小交付：周会异常四列表

2. 私有化模型

本地大模型接入前先冻结语义层。 落地时优先关注：试点主题怎么选。交付物建议先做：一张试点主题数据集。

3. 质量告警

主题刷新失败时问数应明示「数据未就绪」。

补充约束：异常着色与动作闭环；本周只追求完成 失败告警与重跑说明。

4. 认证问答

• 高频问题沉淀为可复用答案，减少 Token 抖动。
• 关注点：权限与组织对齐
• 最小交付：权限抽样检查表

5. 权限继承

问数结果必须与数据集行列权限一致。 落地时优先关注：同源消费避免两套数。交付物建议先做：周会异常四列表。

6. 场景切片：金融机构 × 可审计问数

建议用真实一周数据做影子跑：白天按旧流程，晚上用 VeryReport 主题复盘差异。差异超过约定阈值的指标优先进口径评审；稳定后再替换正式报送/看板。本切片对应会议「库存早会」，追问句固定为「权限抽样是否挡住不该看的行」。

常见问题

问数和看板冲突怎么办？

以同源主题为准；冲突先停扩面，回指标评审。（批次 1438）

多少指标算够？

试点阶段 8～12 个够用；再多先证明消费频率。（批次 1438）

和 Excel 并行多久合适？

以主题稳定、关键报表迁完为退出条件，而不是按日历硬切。（批次 1438）

简要

金融机构的可审计问数：先周会能追问的结构，再扩面。VeryReport 用同一主题服务报表、BI 与问数。入口：报表工具 / BI / 工具对比 / 试用。