笔记：金融机构场景下智能问数

试点记录 R1433：本周只钉一件事——Excel 迁出路径。先写清责任人与验收口径，再动 VeryReport 配置。

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本篇切口：金融机构 × 智能问数；验收编号 ACC-1433。不讨论工具横评，只给两周内可跑通的顺序。

1. 私有化模型

本地大模型接入前先冻结语义层。 落地时优先关注：填报与分析边界。交付物建议先做：正式报送表样版本号。

2. 质量告警

主题刷新失败时问数应明示「数据未就绪」。

补充约束：周会能追问的结构；本周只追求完成 周会异常四列表。

3. 认证问答

• 高频问题沉淀为可复用答案，减少 Token 抖动。
• 关注点：验收标准写进附件
• 最小交付：正式报送表样版本号

4. 权限继承

问数结果必须与数据集行列权限一致。 落地时优先关注：Excel 迁出路径。交付物建议先做：一张试点主题数据集。

5. 答不准的根因

多半是口径不唯一或权限不清，不是模型参数。

补充约束：权限与组织对齐；本周只追求完成 8～12 个指标字典行。

6. 可审计答案

• 回答要能回溯过滤条件与指标定义。
• 关注点：从返工清单倒推改造
• 最小交付：正式报送表样版本号

7. 场景切片：金融机构 × 智能问数

建议用真实一周数据做影子跑：白天按旧流程，晚上用 VeryReport 主题复盘差异。差异超过约定阈值的指标优先进口径评审；稳定后再替换正式报送/看板。本切片对应会议「指标评审会」，追问句固定为「哪个维度异常最大、谁负责收口」。

常见问题

先做看板还是先做填报？

有正式报送压力先稳住报表/填报；探索分析压力大则先看板，但指标表必须共用。（批次 1433）

口径争议谁拍板？

业务 owner 拍板，IT 负责落地与版本；文档进数据集备注。（批次 1433）

私有化要注意什么？

网络分区、账号体系与备份策略先于功能清单。（批次 1433）

怎样验收？

用真实会议/报送各跑一轮：数一致、权限对、导出可用。（批次 1433）

简要

金融机构的智能问数：先Excel 迁出路径，再扩面。VeryReport 用同一主题服务报表、BI 与问数。入口：报表工具 / BI / 工具对比 / 试用。