两周试点：金融机构×指标下钻

问题驱动法（#1226）：先写决策句「正式件导出格式是否可归档」，再反推数据集字段与看板层级。

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本篇切口：金融机构 × 指标下钻；验收编号 ACC-1226。不讨论工具横评，只给两周内可跑通的顺序。

1. 看板三层结构

总览 KPI → 异常维度 → 明细行。会中下钻，会后导出动作清单。 落地时优先关注：填报与分析边界。交付物建议先做：周会异常四列表。

2. 权限切分

按组织树与数据域控权，避免「全员一张宽表」。发布前做口径抽检。

补充约束：私有化部署下的节奏；本周只追求完成 正式报送表样版本号。

3. 周会模板

• 固定「异常、原因假设、责任人、截止日期」四列，看板只服务这张表。
• 关注点：验收标准写进附件
• 最小交付：一张试点主题数据集

4. 与报表分工

探索走 BI，正式报送走复杂报表；两边读同一主题，禁止各取各的。 落地时优先关注：权限与组织对齐。交付物建议先做：失败告警与重跑说明。

5. 异常着色规则

阈值用业务语言写进备注，避免开发自定红黄绿。

补充约束：Excel 迁出路径；本周只追求完成 失败告警与重跑说明。

6. 导出动作清单

• 会后动作必须可导出、可追踪；看板不是终点。
• 关注点：周会能追问的结构
• 最小交付：8～12 个指标字典行

7. 场景切片：金融机构 × 指标下钻

建议用真实一周数据做影子跑：白天按旧流程，晚上用 VeryReport 主题复盘差异。差异超过约定阈值的指标优先进口径评审；稳定后再替换正式报送/看板。本切片对应会议「财务关账会」，追问句固定为「正式件导出格式是否可归档」。

常见问题

口径争议谁拍板？

业务 owner 拍板，IT 负责落地与版本；文档进数据集备注。（批次 1226）

私有化要注意什么？

网络分区、账号体系与备份策略先于功能清单。（批次 1226）

怎样验收？

用真实会议/报送各跑一轮：数一致、权限对、导出可用。（批次 1226）

失败了怎么回滚？

主题与表样保留上一版本可切换；填报保留批次号。（批次 1226）

简要

金融机构的指标下钻：先试点主题怎么选，再扩面。VeryReport 用同一主题服务报表、BI 与问数。入口：报表工具 / BI / 工具对比 / 试用。