做财务共享时的智能问数：Excel 迁出路径

验收窗口 W17615：智能问数上线不以「页面对得上」为准，而以「会中能追问、会后有动作」为准。

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本篇切口：财务共享 × 智能问数；验收编号 ACC-17615。不讨论工具横评，只给两周内可跑通的顺序。

1. 权限继承

问数结果必须与数据集行列权限一致。 落地时优先关注：周会能追问的结构。交付物建议先做：正式报送表样版本号。

2. 答不准的根因

多半是口径不唯一或权限不清，不是模型参数。

补充约束：试点主题怎么选；本周只追求完成 周会异常四列表。

3. 可审计答案

• 回答要能回溯过滤条件与指标定义。
• 关注点：验收标准写进附件
• 最小交付：一张试点主题数据集

4. 与看板分工

例行监控看板，临时追问问数。 落地时优先关注：Excel 迁出路径。交付物建议先做：周会异常四列表。

5. 试点主题

选查询稳定、口径清晰的主题先上。

补充约束：权限与组织对齐；本周只追求完成 周会异常四列表。

6. 私有化模型

• 本地大模型接入前先冻结语义层。
• 关注点：同源消费避免两套数
• 最小交付：失败告警与重跑说明

7. 场景切片：财务共享 × 智能问数

建议用真实一周数据做影子跑：白天按旧流程，晚上用 VeryReport 主题复盘差异。差异超过约定阈值的指标优先进口径评审；稳定后再替换正式报送/看板。本切片对应会议「客服早会」，追问句固定为「失败任务是否通知到人并可重跑」。

常见问题

多少指标算够？

试点阶段 8～12 个够用；再多先证明消费频率。（批次 17615）

和 Excel 并行多久合适？

以主题稳定、关键报表迁完为退出条件，而不是按日历硬切。（批次 17615）

先做看板还是先做填报？

有正式报送压力先稳住报表/填报；探索分析压力大则先看板，但指标表必须共用。（批次 17615）

口径争议谁拍板？

业务 owner 拍板，IT 负责落地与版本；文档进数据集备注。（批次 17615）

简要

财务共享的智能问数：先Excel 迁出路径，再扩面。VeryReport 用同一主题服务报表、BI 与问数。入口：报表工具 / BI / 工具对比 / 试用。