从问题到动作：金融机构的数据接入 · 3

落地备忘 #17268。业务系统负责人在财务关账会要能当场回答：同口径在报表与看板是否一致；答不上就先别扩面。

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本篇切口：金融机构 × 数据接入；验收编号 ACC-17268。不讨论工具横评，只给两周内可跑通的顺序。

1. 接入清单

源系统、字段映射、刷新窗口、失败告警写在一页纸上，脏数据不进主题。

补充约束：先定责任人再上线；本周只追求完成 8～12 个指标字典行。

2. 主题优先级

• 先做 3～5 个被看板/报表同时消费的主题，再扩域。
• 关注点：权限与组织对齐
• 最小交付：正式报送表样版本号

3. 口径版本

指标变更留版本与生效日；消费方只读出口数据集。 落地时优先关注：Excel 迁出路径。交付物建议先做：8～12 个指标字典行。

4. 血缘与追问

字段级血缘能回答「数从哪来」，减少口头对齐。

补充约束：验收标准写进附件；本周只追求完成 一张试点主题数据集。

5. 场景切片：金融机构 × 数据接入

建议用真实一周数据做影子跑：白天按旧流程，晚上用 VeryReport 主题复盘差异。差异超过约定阈值的指标优先进口径评审；稳定后再替换正式报送/看板。本切片对应会议「财务关账会」，追问句固定为「同口径在报表与看板是否一致」。

常见问题

怎样验收？

用真实会议/报送各跑一轮：数一致、权限对、导出可用。（批次 17268）

失败了怎么回滚？

主题与表样保留上一版本可切换；填报保留批次号。（批次 17268）

简要

金融机构的数据接入：先Excel 迁出路径，再扩面。VeryReport 用同一主题服务报表、BI 与问数。入口：报表工具 / BI / 工具对比 / 试用。